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    陈显帆:死板2019年度投资策。略 聚焦先辈制造引领高质

    • 作者:admin    最后更新:2019-06-30 22:42    点击数:
    • 投资组相符:

      3、锂电设备【超配】:全球龙头进入新一轮扩产周期。动力电池通过2017-18年出清,龙头格局清亮,传统车企巨头不息推进落实电动化战略,巨额电池订单促使电池企业进入新一轮扩产周期,同时中国补贴退出进入倒计时促使日韩电池企业扩产态度从郑重转向积极,展望2019年锂电设备将高度景气,保举全球设备龙头【先导智能】、其余保举【科恒股份】【璞泰来】【赢相符科技】;

      2、基建投资展望反弹至10%;

      【先导智能】【晶盛机电】【捷佳伟创】【锐科激光】【北方华创】

      1、工程死板【标配】:走业进入苏醒末期。发掘机销量添速展望下滑10-20%,后周期机栽首重机和混凝土死板仍将保持添长,产品线更全和出口占比高的公司业绩仍将保持添长,保举龙头【三一重工】、【中联重科】;关键零部件替代仍将赓续,保举液压龙头【恒立液压】;高空作业平台保举【浙江鼎力】;

      5、半导体设备【标配】:全球半导体景气下走,国内半导体投资反势而上,国产化进程超预期,保举龙头【北方华创】;

      投资提出:

      催化剂:货币政策。宽松、技术挺进超预期;

      1、房地产投资添速展望放缓至0-5%;

      风险因素:经济下滑超预期、销量不达预期。

      3、人。口盈余减退、工程师盈余崛首;

      2、中央设备,关键零部件国产化面临历史机遇;

      3、制造业投资展望反弹力度有限,但高科技制造业投资仍将保持两位数添长;

      【三一重工】【中国中车】【杰瑞股份】【恒立液压】【浙江鼎力】

      7、油气设服【标配】:油价下走不改国内压裂设备走业高度景气,保举【杰瑞股份】、【石化死板】

      1、2019年国家经济政策。重点义务将推动制造业高质量发展,倒逼制造业添速转型,高科技制造业投资有看赓续高添长;

      驱动因素:

      4、光伏设备【超配】:光伏走业景气进入拐点。单晶添速替代众晶,同时PERC电池引领技术变革驱动新产能膨胀,保举【晶盛机电】、【捷佳伟创】、重点关注【迈为股份】;

      2、轨交设备【标配】:基建添码促使走业景气回升。展望2019年高铁车辆添长10%,城轨车辆添长20%,机车货车将翻倍以上添长,保举【中国中车】,零部件保举机车列控体系龙头【思想列控】;

      6、激光设备【标配】:经济下走导致走业需要下滑,中高功率激光器替代进程远超预期促使有关公司穿越周期,保举龙头【锐科激光】;

      关键倘若:

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